湖南省首单"玉兰"模式境外债落户岳阳城投集团 创境外债券发行新低
来源: 时间:2026-10-19 15:52:00 浏览:0次

2026年10月16日,岳阳城投集团成功发行湖南省首单"玉兰"模式境外债2亿元,期限五年,票面利率2.5%;同步成功发行"点心"模式境外债11.3亿元,期限五年,票面利率2.5%。两项债券合计发行规模13.3亿元,发行利率均创湖南省内点心债历史以来新低,并成功落地湖南省内首单"玉兰发行模式"境外债券,标志着岳阳国有企业境外融资渠道创新取得重大突破。

"玉兰"模式是上海清算所与欧洲清算银行联合推出的跨境债券发行安排,依托境内外金融基础设施互联互通,兼容国际投资者熟悉的托管结算体系。此次"玉兰+点心"双模式打通了境内外清算通道,进一步拓宽投资人触达范围、提升发行透明度、降低综合成本,使集团可根据市场窗口灵活切换发行品种,融资主动权显著增强。
此次境外债券的顺利发行,得到了发改、人行、财政和国资等部门单位的大力支持,特别是省、市人民银行对"玉兰+点心"双模式给予了高度关注和精心指导,将其作为支持地方国有企业稳健融资、防范跨境债务风险的重要抓手,通过"专函专人"方式加强统筹协调,提前研判风险、疏通堵点难点,在发行方案论证、跨境资金流动管理、市场窗口把握等关键环节给予精准指导,为债券顺利发行提供了重要保障。
下一步,岳阳城投集团将认真贯彻落实市第九次党代会精神,紧扣岳阳"1376"总体思路和"七个岳阳"建设目标,把本次境外债成功发行的势能转化为服务全市发展大局的实效,并联合转型发展,持续探索拓宽境外融资渠道、优化债务结构,为全市高质量发展提供更加稳健有力的资金保障。
